Действие происходит в глубокой древности и, в то же время, в наши дни.

Увертюра.

Дикая скалистая местность, налево каменное ложе.

Тамино с пустым колчаном стремительно выходит справа.

Тамино лежит. Три дамы в черном одеянье с серебряными дротиками спешат справа.

Слышны звуки сельской флейты.

Входит Папагено, костюм из перьев. Увешан клетками с птицами, в руках семиствольная свирель.

No 2. Ария.

Папагено смеется.

Папагено смотрит во все глаза.

Появляются три дамы. Одна несет сосуд с водою, другая -- круглый камень, третья -- замок и портретный медальон.

Дамы надевают ему замок на губы и запирают.

Папагено пытается говорить. Дамы смеются.

Папагено уходит, мыча.

No 3. Ария.

Гром.

Гром.

Скалы раздвигаются. Звездное небо. Трон, украшенный звездами. Королева ночи стоит наверху. Дамы по ступеням. Синий лунный свет.

No 4. Речитатив и ария.

Скалы сдвигаются. Видна прежняя пустынная местность.

No 5. Квинтет.

Появляются дамы, у одной флейта и ящичек с музыкой.

Комната Памины во дворце Зарастро. Египетский стиль. Посередине дверь. Направо столик и оттоманка.

Слуги прибирают, носят подушки и тому подобное.

Слуги уходят.

Слуги появляются с кандалами.

Слуги с кандалами уходят. В средней двери появляется Папагено. Моностатос, занятый Паминой, его не замечает.

Моностатос оборачивается.

Оба поражены и пугаются один другого.

Папагено передает ей медальон.

Роща с тремя храмами: Мудрости, Разума и Природы, соединенными колоннадами.

Три отрока с серебряными ветками ведут за руку Тамино. В руках у него флейта.

Двери отворяются. Появляется седовласый и седобородый служитель Разума.

Папагено свистит.

Папагено отвечает.

Папагено и Памина быстро выходят с другой стороны.

Тамино отвечает игрою на флейте.

Моностатос со слугами настигает беглецов.

Слуги с кандалами выстраиваются.

Mоностатос со слугами, танцуют и подпевают.

Марш. Трубы.

Зарастро со свитой в убранстве фараона. Вооруженные люди, служители, народ, слуги. Зарастро на победоносной колеснице.

Моностатос ведет Тамино.

Моностатоса уводят.

Два служителя приносят повязки и завязывают глаза Тамино и Папагено.

Зарастро уводит Памину в средние двери. Все уходят за ними.

Конец второго действия.

(первый акт имеет две картины, второй -- семь. Последнее действие иногда разделяется антрактом на два акта).

Пальмовая роща. На серебристых деревьях золотистые ветви. С каждой стороны находится по девять пирамид; в каждой из них высечен выступ, на котором стоит большой черный горн, отделанный золотом. Посредине возвышается самая большая пирамида. Жрецы выходят справа и слева. Последним появляется Зарастро. Они идут торжественной поступью.

Служители выходят, становятся рядами.

Зарастро, руководитель и другие.

Зарастро и жрецы уходят.

Маленький двор храма. Ночь. Два жреца вводят Тамино и Папагено. Жрецы снимают с них покрывала и тут же удаляются. Дальний удар грома.

Удар грома.

Сильный удар грома.

Очень сильный удар грома.

Входят два жреца с факелами. Светлеет.

Темнеет.

Три дамы проходят через дверную решетку. Светает.

Тамино показывает знаками, что не может говорить. Папагено тоже молчит.

Дамы хотят уйти налево.

Мрак. Гром. Молния.

Входят два жреца.

Жрец уводит их.

Картина 3-тья.

Сад, в котором спит Памина. Лунный свет падает на ее лицо. Входит Моностатос.

Королева ночи входит через решетку.

Моностатос прячется.

Гром.

Зарастро выступает вперед.

Моностатос уходит.

Зал.

Жрецы вводят Тамино и Папагено.

Жрецы уходят.

Появляется безобразная старуха с чашкой воды.

Удар грома.

Старуха исчезает.

Появляются три отрока. У одного флейта, у другого колокольчики.

Возникает золотой стол, уставленный разной едой и вином.

Тамино играет на флейте.

К ним присоединяется Памина.

Папагено продолжает есть.

Тамино не отвечает.

Тамино собирается уйти, пытаясь взять Папагено с собой.

Появляются львы.

Тамино дует во флейту; затем, с паузами, трижды отвечает горн.

Оба уходят.

Среди пирамид. Обстановка первой картины. На большой пирамиде в центре сверкают иероглифы. Полумрак.

Жрецы и руководитель с факелами окружают Зарастро.

Вводят Тамино.

Вводят Памину.

С Тамино снимают повязку.

Все удаляются. Мрак.

Вбегает Папагено.

Входят два жреца.

Жрецы исчезают.

Из-под земли появляется большой кубок с вином.

Появляется старуха, которая танцует, опираясь на костыль.

Старуха превращается в молоденькую девушку -- Папагену, одетую как Папагено.

Входит 2-ой жрец.

Сад. Небольшая пальмовая роща. Полумрак. Мало-помалу становится светлей.

Появляются три отрока.

Появляется Памина с кинжалом в руке.

Дикая скалистая местность. Посредине железные ворота. Направо и налево от них -- темные своды. В глубине, по обеим сторонам ворот -- утесы. Направо сквозь железную решетку виден бушующий водопад; налево -- пылающая пещера. Полумрак.

Тамино и двое мужчин в черных доспехах.

К ним вводят Памину.

Тамино и Памина, рука об руку, под звуки флейты, проходят через огненную пещеру невредимыми.

Во время каждого прохождения (через воду и огонь) звучит марш.

Как только Памина и Тамино проходят сквозь водопад, скалы поднимаются вверх, расступаются в стороны и обнажают широкую лестницу, ведущую в ярко освещенный, дышащий гостеприимством храм; народ, Зарастро и жрецы находятся наверху.

Зарастро вводит Памину и Тамино в храм.

Маленькая площадка. Одинокое дерево. Папагено один, грустен. Он подпоясан веревкой.

Появляются три отрока.

Появляется Папагена.

Ночь. Скалистая местность у входа в храм.

Появляется королева Ночи в сопровождении трех дам и Моностатоса. Они освещают себе путь дымящимися факелами.

Глухой звук грома, воды и ветра.

Все уходят налево.
Гром, молния, буря.

Скалы раздвинулись. Местность превращается в солнечный храм.
Храм Солнца.
Зарастро на возвышении, окруженный жрецами. Томино и Памина в одежде посвященных. Отроки рассыпают цветы.

Общее ликование. Все расходятся.