Обилие наук в пансионе. - Сушь и схоластика преподавания. - "Собрание воспитанников пансиона". - Организация заседаний и предметы занятий. - Задатки религиозности у Жуковского. - Семья Тургеневых. - Первые печатные опыты. - Знание языков. - Заработок переводами. - Служба в соляной конторе. - Выход в отставку и жизнь в Мишенском. - Заботы о самообразовании. - Русская литература того времени. - "Девственный ареопаг" Мишенского. - "Сельское кладбище". - "Парнас" и "Зевс". - Успех "Сельского кладбища". - Субъективное в поэзии Жуковского. - Семья Протасовых. - Белев и занятия с Протасовыми. - Завязка печального романа. - Мерзляков. - Карамзин. - Приглашение Жуковского редактором "Вестника Европы"