Райская обитель. Лубочное великолепие; молочные реки, кисельные берега, неведомые деревья, райские птицы -- Сирин и Алконост. В глубине за занавеской опочивальня Господня. По сторонам облака. У занавески Михаила-Архангел с мечом сон Господень блюдет. Толпа святых ожидает пробуждения Господа -- с докукой за своих молитвенников. В толпе -- средь митрофорных, омофорных святителей, кольчужных воинов, черных мнихов и иных стародавних хламид,--выделяется пещерник Ануфрнй, наполовину обнаженный, с бородой до земли. Порой кто-либо из святых подходит к облакам и прислушивается: не несется ли с земли к нему моленье. Касьян стоит у края облака и смотрит, что деется на земле.