Рождение. Пророческие письма Плетнева и Жуковского. Крещение. Зачисление в ряды армии. Определение содержания. Подарки и благотворения. Назначение шефом лейб-гвардии Финского стрелкового батальона. Празднество а Гельсингфорсе. Песнь финских стрелков. Александр Александрович -- покровитель Финляндского Общества поощрения художеств. Наружность ребенка. Няни-англичанки. Отношение родителей к детям. Письма Цесаревича к Цесаревне в 1845 и 1846 годах. Рождение Великого Князя Владимира Александровича. Заграничная поездка Цесаревича и Цесаревны. Письма Наследника 1847 года. Холера 1848 года. 1849 год. Рождение Великого Князя Алексея Александровича. Кончина Великой Княжны Александры Александровны. Цесаревна с детьми в Ревеле. Письма Цесаревича из похода. Жизнь детей в Ревеле. Кончина Великого Князя Михаила Павловича.
Наставница Скрыпицына. Дядька Хренов. Воспитатели Зиновьев и Гогель. 1850 год. Зима в Петербурге. Занятия и забавы. Весна в Царском Селе. Распределение дня. Военные упражнения. Прогулки и игры. Нрав и характер Николая и Александра Александровичей. Лето в Петергофе. Отлучки Цесаревича. Новые письма его к Цесаревне о детях. Отчеты воспитателей. Внимание Государя и Императрицы к внукам. Именины Александра Александровича. Церковный парад Кавалергардского полка. Переезд в Царское Село. День рождения Николая Александровича. Отделение его от братьев и переход от нянь к воспитателям. Посещение бывшей няни. Преподавание Закона Божия Николаю Александровичу. Обучение старших братьев верховой езде. 1851 год. Первый детский бал. Освящение памятника Императору Павлу I в Гатчине. Двадцатипятилетняя годовщина коронования Императора Николая I. Открытие С.-Петербурго-Московской железной дороги. Поездка Царской семьи в Москву. Торжественный выход в Кремле. Пребывание Августейших детей в Москве. Впечатления. Посещение Троице-Сергиевой лавры. Отзыв о Москве Императора Александра III.