Сухимъ путемъ лучше, чѣмъ моремъ.-- Плохо! годъ и вообще бѣдность природы.-- Всѣ ключи исчезають.-- На Обзовицѣ: богатый ключъ; чобанка; черногорская деликатность.-- Выселокъ.-- Колиба и жизнь въ ней.-- Цермница; другой характеръ природы.-- Подгаръ: общій видъ села; не видно людей; роскошная растительность.-- Сотоничи; дѣвушка за деревѣ; ея участіе въ войнѣ; на ключѣ; привѣтливость; допросъ и жалобы.-- Разселенье черногорцевъ; ихъ стремленье въ Россію; они ошибаются относительно Россіи.-- Сравненіе сельскаго быта черногорскаго съ нашимъ.-- Черезъ Суторнанъ; взятіе черногорцами турецкаго форта; Башинавода; природа на другой сторонѣ.-- Тудьемили и Зубцы.-- Видъ моря.-- За часъ до Бара.-- Наконецъ Баръ виденъ; картина раврушенья.