Терраса отеля. Прямо и налево -- деревья. Из-за них кое-где виднеются дома с плоскими кровлями. Направо дверь, полузакрытая драпировкой. На террасе -- Рунге, Эмма и доктор Вернер. Этот последний -- старик. Лицо его часто меняется: то кажется безжизненным, как у трупа, то оживляется огнем юности. На Эмме -- восточный костюм. Лунная ночь.