Мѣсто прогулки на водахъ: садовая декорація. По поднятіи занавѣса, на сценѣ гуляющая публика. Среди сцены бродячіе артисты, итальянецъ и итальянка въ національныхъ костюмахъ поютъ какую нибудь итальянскую народную пѣсню подъ акомпаниментъ арфы (играетъ онъ). На авансценѣ слѣва, на садовомъ диванчикѣ сидятъ Любовь Гурьевна и Вѣра Гурьевна, между ними Юлія.