Кабинет Ханса Кристиана Андерсена. Посредине комнаты, на возвышении, сцена кукольного театра: по обеим сторонам занавеса горят свечи в хрустальных канделябрах. В глубине, в простенке между широкими окнами, -- рождественская ёлка. Угасающие зимние сумерки.
Андерсен, в чёрном фраке, с орденской лентой (датского ордена Даннеброг (дословно, "датский вид"), вручённого Андерсену в 1846 г. (серебряный крест -- 1858 г.), орденская лента белая с алой каймой) через плечо, сидит, глубоко задумавшись, в одном из золочёных кресел, поставленных перед кукольной сценой. Он задрёмывает, начинается сон Андерсена. Неслышно входит девочка Ида, зябко кутаясь в тёмную шёлковую шаль.