Верона, Виченца, Венеция, Болонья.- Первое пребывание в Риме.- Знакомство с художниками.- Неаполь.- Путешествие на Сицилию и возвращение через Неаполь в Рим.- Занятия искусствами.- Любовь к прекрасной миланке.- Литературные труды.- Возвращение в Веймар.- Влияние итальянского путешествия на характер, взгляды и деятельность Гёте.- Охлаждение между Гёте и веймарским обществом.- Христиана Вульпиус.- Разрыв с г-жой Штейн.- Занятия ботаникой, оптикой и остеологией.- Поэтическая деятельность.- Политические затруднения.- Поход во Францию и возвращение.- Осада Майнца