Нашъ Дальній Востокъ за 10 лѣтъ до Русско-Японской войны. Послѣдствія японско-китайской войны и Симоносекскаго договора. Исправленіе границы. Положеніе окраины въ экономическомъ и военно-политическомъ отношеніяхъ. Выводы изъ моей поѣздки по Маньчжуріи. Проектъ "южнаго направленія" Сибирской желѣзнодорожной магистрали. Неудовлетворительность проекта въ военно-политическомъ и экономическомъ отношеніяхъ. Мнѣніе Приамурскаго генералъ-губернатора С. М. Духовскаго и С. Ю. Витте. Портъ-Артуръ и Портъ-Лазаревъ. Занятіе Портъ-Артура Мое пребываніе въ Японіи и Америкѣ. Наши секреты извѣстны нашимъ врагамъ раньше чѣмъ Приамурскому генералъ-губернатору.