Купеческий клуб. Солидно обставленная гостиная, против зрителя портрет Александра Третьего во весь рост и в шапке, -- тучная, чёрная фигура на голубоватом фоне, за нею -- какие-то колонны, они напоминают ленинградскую Биржу. В глубине сцены -- широкие двери в двухсветный зал, видно эстраду, на ней -- стол, покрытый красным сукном, за столом, на стене -- золотая рама, портрет Николая Второго вынут из рамы, в раме торчат два красных флага. Перерыв заседания, в зале остались и беседуют несколько маленьких групп, они постепенно тают, выходя в гостиную, а из неё -- в двери налево, в буфет. Направо -- дверь в карточную. В уголке, около неё, сидит на краешке мягкого стула, свёртывая козью ножку, старичок Иосиф, поп, в мужицких сапогах, ряса выцвела, остроносый, лысоватый, в очках. Из зала выходят: Павлин, Порфирий Петрович Нестрашный, бывший городской голова и председатель местного союза Михаила Архангела, он -- с палкой, прихрамывает; Кузьма Лисогонов, фабрикант.