Действие происходит в XIV в. во Франции.

Сцена представляет собой зал в замке старого графа. Посредине большой стол, вокруг него кресла. Справа два окна, слева две двери -- на переднем плане: во внутренние покои, в глубине: входные. По стенам развешано оружие, доспехи, охотничьи принадлежности, в углу -- манекен в рыцарском вооружении.

Пьер и Жан.

Те же и графиня, за ней -- Рашель.

Рашель кланяется и уходит.

Пауза.

Те же и вошедшая Рашель.

Входит слуга.

Слуга уходит.

Все, кроме Рашели, садятся. Во главе остаётся свободным кресло графа Роберта.

Слуги подают кушанье, начинается обед.

За сценой раздаются трубные звуки.

Все испугались.

За ними Жан, все в страхе.

За сценой слышны резкие возгласы Роберта.

Рашель, через входные двери входят граф Роберт, Жанна, Пьер, Жан, свита и слуги.

Те исполняют приказание.

Граф Роберт кивком соглашается, и Рашель кладёт перед ним дичь.

Один из слуг приближается и наполняет кубок.

Некоторые из свиты садятся за стол и принимают участие в трапезе.

Те же и Жак, робко выглядывающий из-за дверей.

Жак стремглав исчезает.

Молчание.

Те же и Бертран.

В окно вливаются лучи заката.

Бодро входит Бертран и говорит оживлённо.

Стражники окружают Бертрана.

Граф Роберт выхватывает меч при последних словах Бертрана, некоторые из свиты, схватив свои мечи, отражают занесённый над головой сына меч Роберта. Все в ужасе.

Занавес быстро падает.

Сцена представляет собой комнату Бертрана. Большая кровать с пологом слева на авансцене, сундуки, скамьи. Прямо в глубине входная дверь, справа на переднем плане - потайная, слева, за кроватью, маленькое окно с мелкими слюдяными вставками в массивной раме, забранное решёткой. Слева, перед кроватью низкий деревянный стол и табурет, на столе горит светильник. По стенам развешаны гобелены с изображениями охоты, сражений, турниров и пиров, шпалеры, гимнастические снаряды. Полумрак.

Действие происходит через неделю после первой картины. Время - вечер.

При поднятии занавеса Робер метёт пол, затем, опираясь на метлу, принимается философствовать.

Робер и Жан.

Жан скрывается.

На сцене тьма.

Входит Бертран, сильно похудевший, в простом платье, обезоруженный, в сопровождении двух латников.

Латники уходят, унося с собой факел, слышно, как поворачивается ключ в замке.

На сцене совсем темно, в окно мало-помалу начинает светить Луна.

Пауза.

Луч света падает на стол, и Бертран видит пирожок.

Некоторое время сцена остаётся пустой. Воцаряется мрак, Луна скрылась. Затем раздаются шаги, слышится поворот ключа, и на сцену вновь выходит Робер. Он мрачен, в руке у него маленький фонарь, говорит он, боясь разбудить Бертрана, шёпотом.

Между тем светает. За сценой поют петухи. В окно проникает солнышко. За сценой начинается тревога, беготня, шум.

Вбегают Пьер, Робер и стража.

Оба латника стремительно уходят.

Остальная стража вяжет Робера.

В это время Пьер открывает потайную дверь.

Все, кроме Робера, скрываются в потайной ход, дверь захлопывается.

За сценой начинается набат.

Сцена представляет собой площадь в одном из поместий Бургундского герцогства. Направо трибуны для приглашённых, налево оцеплено место для турниров.

Появляются герольды, рыцари и оруженосцы. Несколько крестьян подходит к ним.

Крестьяне и герольды обступают их, слушая с интересом.

Пауза.

Трубы и фанфары.

Входит Великий герцог Бургундский Эдуар, окружённый другими герцогами, князьями, графами и их жёнами-дамами. Все занимают места на трибунах, простой народ расступается. С другой стороны к трибунам проходит дочь Эдуара Маргарита со своей свитой и приближается к отцу.

Входят граф Роберт и Пьер, увидев герцога, кланяются.

Маргарита вскрикивает.

Трубят трубы.

Рыцарь выходит.

Рыцарь кланяется трибунам с герцогом, графом и прочими знатными.

Входит закованный в латы молодой человек в шлеме с опущенным забралом.

Маргарита вынимает из-за пазухи белый платок, протягивает руку к участникам турнира и герольдам и взмахивает им.

Рыцари сходятся и бьются сурово и отчаянно. Маргарита то и дело вздыхает или вскрикивает, прикрывая рот платком. После блестящего боя германский рыцарь оказывается побеждённым и падает, раненный. Его уносят.

Всеобщее ликование. Неизвестного рыцаря поднимают на щиты, качают на плащах, усыпают цветами и так далее. Наконец, смущённый, он оказывается перед трибуной, влагает меч в ножны.

Молчание. Граф Роберт, взяв меч, остаётся в неподвижности. Все в нерешительности.

Живая картина.

Граф Роберт и Бертран обнимаются. Пьер пожимает плечами.

Бертран в смущении. Общее ликование, крики: "Ура"! и звуки фанфар.