Действия 1-е, 2-е и 4-е происходят на необитаемом острове, действие 3-е -- в Европе, а пролог -- в театре Геннадия Панфиловича
Открывается часть занавеса, и появляется кабинет и гримировальная уборная Геннадия Панфиловича. Письменный стол, афиши, зеркало. Геннадий Панфилович, рыжий, бритый, очень опытный, за столом. Расстроен. Где-то слышна приятная и очень ритмическая музыка и глухие ненатуральные голоса (идет репетиция бала) Метелкин висит в небе на путаных веревках и поет: "Любила я, страдала я, а он, подлец, сгубил меня..." День.