Театр представляет прелестную местность на берегах Рейна. Между виноградниками и садами на первом плане виден маленький домик Каспара Бурграфа, окружённый каштанами, липами и розовыми кустами. С правой стороны серебрится полоса Рейна, с левой виднеется подножие горы, вдали -- развалины замка.
Юлий сидит, задумавшись, над рекою. При открытии занавеса слышен в вышине хор невидимых духов, по окончании которого он начинает прислушиваться.