Действие происходит в повозке, а частью и на станциях.

Деревня на большой дороге. Подле станционной избы стоит повозка, запряженная тройкой. Архипов и Ящерин выходят из избы.

Подходит ямщик.

Архипов дает ему.

Подходит другой ямщик.

Колокольчик звенит. Иван подпрыгивает на облучке. Повозка выезжает из деревни на большую дорогу.

Некоторое время продолжают ехать молча. Наконец ямщик гонит лошадей шибче, и они проезжают мимо небольшой деревушки. Мальчишки, игравшие на дороге, с визгом разбегаются. Одна баба останавливается и смотрит. Мужик толкает ее.

Повозка проезжает далее.

Архипов подтягиваешь сначала тихо, потом мало-помалу громче, и таким образом поют всю песню.

Останавливаются. Под полой шубы зажигают огонь и закуривают сигары.

Едут.

Раздаются звуки русской песни: "Вниз по матушке по Волге"... Едут большие розвальни, запряженные тройкой, в которых сидят человек до 10-ти мужиков и поют. Поравнявшись, они обмениваются с ямщиком поклонами.

Едет кибитка: в ней лежит старый отставной офицер и курит трубку.

В это время сильный порыв ветра выметывает насколько искр из трубки офицера и доносит отдаленный отзыв пения мужиков: " Уж я в три косы косила".
Офицер поспешно накрывает трубку, ложится опять и запевает вполголоса: " Уж я в три косы косила"...

День вечереет. Повозка несется далее. Иван давно уже спить, качаясь на облучкc~ по по временам, ударяясь о ямщика, кричит ему: " Пошёл"! Ящерин лежит долго молча и потом мало-помалу засыпаешь. Архипов впадает в дремотное раздумье. Передо ним, в неопределённых смутных образах, носятся его собственные, разнообразные думы, и слышится ему их звучный шёпот.

Над Архиповым пролетают и несколько раз повторяются звуки стихов:

Еще раз:

Опять:

Едет старый тарантас, поставленный на полозья и запряженный 6-тью лошадьми, с форейтором.

Тарантас подъезжает ближе. В нём сидит подле старой помещицы молодая девушка прекрасной наружности и дремлет. Перед нею также носятся разнообразные видения и звуки.

Экипажи разъезжаются. Перед Архиповым возникает образ городничего Беловского.

Повозка проезжает мимо обширного, старого барского дома, который видится издали Архипову, даже сквозь дремоту.

Дом скрывается из виду.

Попадают в ухаб. Ящерин и Архипов привскакивают оба со своих мест и смеются.

Перемена декорации. Чёрная, бедная изба, освещённая двумя горящими лучинами. Под образами, за столом сидит человек пять мужиков-извозчиков. Подле них хозяин-старик. Две бабы: одна, старуха, сидит в углу~ другая, молодая с добрым и приятным выражением лица, сидит подле огня, прядёт и беспрестанно вставляет новые лучинки в светец. Ребятишки всех возрастов, в изорванных и грязных рубашонках, лежать частью на полатях, частью на печке, частью сидят на полу. За перегородкой слышатся хрюканье свиней, мычанье телят и тому подобное. Месяц светит сквозь замёрзшее окно.

Слышен колокольчик, подъезжает повозка.

Отворяется дверь, холодный воздух клубами врывается в избу~ входят Архипов, Ящерин и Иван, с покрытым инеем мехом на воротниках.

Иван уходит.

Извозчики встают и крестятся на образа. Ящерин и Архипов, скинув шубы и меховые сапоги, располагаются в углу. Иван приносите погребец, складной самовар и ставить на стол чайный прибор, ложки и прочее.

Иван исполняет приказание.

Подают самовар. Пар бьёт вверх и распространяется по избе. Ящерин и Архипов приготовляют чай. Мужики все вместе стоять в углублении молча и смотрят.

Архипов пожимает плечами.

В это время раздается плач ребенка. Молодая женщина кладет веретено и качает люльку. Маленькая девочка подходит к столу и смотрит.

Другой ребёнок, возясь на лавке, стукается об стену и ревёт.

Мужики садятся молча на лавку.

Иван прибирает чай, садится в уголь и пьёт, говоря сидящему подле него извозчику.

Мужик сходит.

Входить ямщик.

Мужики дают ему место.

Продолжают разговаривать между собой.

Оба одеваются.

В это время входить Пётр, сын хозяина, мужик лет 25-ти, молится на образа, потом кланяется всем присутствующим.

Все мужики приподнимаются с мест.

Уходят и садятся в повозку. В избе слышен женский вопль.

Усаживаются.

Колокольчик звенит. Они едут. Месяц освещает дорогу.

--------------------------------------------------------------------------